PPK – ranking instytucji finansowych

• Warunki dopuszczenia instytucji finansowej do zarządzania PPK
• Liderzy pod względem wysokości aktywów w PPK w zarządzaniu

Warunki dopuszczenia instytucji finansowej do zarządzania PPK

Wymagania stawiane instytucjom finansowym ubiegającym się o dopuszczenie do zarządzania PPK pozwalają uznać, iż już etap certyfikowania tych instytucji pozwala na całkowite wyeliminowanie instytucji, w stosunku do których istnieją wątpliwości w zakresie wymaganej kondycji finansowej, doświadczenia w zarządzaniu, czy legalności działań. Instytucja finansowa może oferować zarządzanie środkami gromadzonymi w PPK wyłącznie wówczas, gdy zostanie umieszczona w prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju ewidencji PPK, a jej oferta zostanie opublikowana na Portalu PPK.

Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Nowe obowiązki pracodawców i płatników.

W celu umieszczenia instytucji finansowej w ewidencji PPK konieczne jest, aby instytucja finansowa spełniła łącznie następujące warunki:

• posiadała co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń - co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności określonej w grupie 3 w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
• posiadała kapitał własny, a w przypadku zakładów ubezpieczeń - dopuszczone środki własne, w wysokości co najmniej 25 000 000 zł, w tym co najmniej 10 000 000 zł w środkach płynnych rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ustawy o funduszach inwestycyjnych;
• spełniała wymogi, o których mowa w art. 38 lub art. 39 ustawy o PPK, czyli zarządzała odpowiednią liczbą funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty.

Wykaz instytucji finansowych, które zostały dopuszczone do zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, jest publikowany na Portalu MojePPK.pl oraz na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego. Wykaz ten można znaleźć pod linkiem: https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html

Wyłącznie te instytucje, które zostały umieszczone w tym wykazie, mogą oferować zarządzanie PPK.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Liderzy pod względem wysokości aktywów w PPK w zarządzaniu

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informacje dotyczące wartości aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty zgromadzonych w ramach PPK w II kwartale 2020 roku. Dane opracowywane są na podstawie sprawozdań kwartalnych przekazywanych przez instytucje finansowe zarządzające PPK. Zgodnie z publikacją KNF wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty na koniec drugiego kwartału 2020 roku wynosiła 1 433 874 458 tys. zł. Raport KNF jest dostępny pod linkiem: https://www.knf.gov.pl/?articleId=70351&p_id=18

Opublikowane przez KNF zestawienie wskazuje również wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty z podziałem na poszczególne instytucje finansowe. Liderem pod względem wartości aktywów w FZD w ramach PPK pozostaje PKO TFI S.A. (35%). W dalszej kolejności najwyższą wartością aktywów w PPK zarządza TFI PZU S.A. (14%) oraz Nationale-Nederlanden PTE S.A. (13%).

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775.