Oświadczenia i wnioski ZUS w związku z reformą OFE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1717), Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobligowany do obsługi następujących oświadczeń:

•     Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych;
•     Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem;
•     Oświadczenie osoby ubezpieczonej - Wskazanie/zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego.
•     Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz współmałżonka:

    Załączniki do wniosku:

•             odpis skrócony aktu zgonu
•             odpis skrócony aktu małżeństwa,
•             potwierdzona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby wnioskującej o transfer /wypłatę środków,
•             prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku bądź zarejestrowany Akt Poświadczenia Dziedziczenia - oryginał bądź kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

Sprawdź, co Ci się bardziej opłaca – ZUS czy OFE? Kup poradnik z opiniami ekspertów!

• Wniosek o wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz uprawnionego/ spadkobiercy:

    Załączniki do wniosku:

•             odpis skrócony aktu zgonu,
•             prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku bądź zarejestrowany Akt Poświadczenia Dziedziczenia - oryginał bądź kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
•             potwierdzona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby wnioskującej o wypłatę.

Polecamy także: Oświadczenie o dalszym przekazywaniu składek do OFE

• Wniosek o wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz osoby małoletniej:

    Załączniki do wniosku:

•             odpis skrócony aktu zgonu,
•             odpis skrócony aktu urodzenia osoby małoletniej - oryginał bądź kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
•             prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku bądź zarejestrowany Akt Poświadczenia Dziedziczenia - oryginał bądź kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
•             dokument umocowujący do reprezentowania osoby małoletnie i składania dyspozycji w jej imieniu,
•             potwierdzona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej - dowód osobisty bądź paszport,
•             oświadczenie o przysługującej władzy rodzicielskiej.

Zadaj pytanie: Forum Kadry

Wymienione w pkt 1-3 oświadczenia mogą zostać dostarczone do Zakładu przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych kanałów wpływu, tj. osobiście w placówce ZUS, drogą elektroniczną za pośrednictwem PUE, pocztą, poprzez COT oraz przy wykorzystaniu urzędomatów. Natomiast wnioski wymienione w pkt 4-6 mogą zostać przekazane do Zakładu osobiście, za pośrednictwem poczty lub urzędomatu, z uwagi na konieczność dostarczenia w oryginale załączników do poszczególnych wniosków.

Źródło: ZUS