W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1717), Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobligowany do obsługi następujących oświadczeń:
- Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych;
- Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem;
- Oświadczenie osoby ubezpieczonej - Wskazanie/zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego.
- Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz współmałżonka:
Załączniki do wniosku:
- odpis skrócony aktu zgonu
- odpis skrócony aktu małżeństwa,
- potwierdzona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby wnioskującej o transfer /wypłatę środków,
- prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku bądź zarejestrowany Akt Poświadczenia Dziedziczenia - oryginał bądź kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
Sprawdź, co Ci się bardziej opłaca – ZUS czy OFE? Kup poradnik z opiniami ekspertów!
- Wniosek o wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz uprawnionego/ spadkobiercy:
Załączniki do wniosku:
- odpis skrócony aktu zgonu,
- prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku bądź zarejestrowany Akt Poświadczenia Dziedziczenia - oryginał bądź kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
- potwierdzona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby wnioskującej o wypłatę.
Polecamy także: Oświadczenie o dalszym przekazywaniu składek do OFE
- Wniosek o wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz osoby małoletniej:
Załączniki do wniosku:
- odpis skrócony aktu zgonu,
- odpis skrócony aktu urodzenia osoby małoletniej - oryginał bądź kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
- prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku bądź zarejestrowany Akt Poświadczenia Dziedziczenia - oryginał bądź kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
- dokument umocowujący do reprezentowania osoby małoletnie i składania dyspozycji w jej imieniu,
- potwierdzona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej - dowód osobisty bądź paszport,
- oświadczenie o przysługującej władzy rodzicielskiej.
Zadaj pytanie: Forum Kadry
Wymienione w pkt 1-3 oświadczenia mogą zostać dostarczone do Zakładu przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych kanałów wpływu, tj. osobiście w placówce ZUS, drogą elektroniczną za pośrednictwem PUE, pocztą, poprzez COT oraz przy wykorzystaniu urzędomatów. Natomiast wnioski wymienione w pkt 4-6 mogą zostać przekazane do Zakładu osobiście, za pośrednictwem poczty lub urzędomatu, z uwagi na konieczność dostarczenia w oryginale załączników do poszczególnych wniosków.
Źródło: ZUS